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零部件企業家預測2019年農機工業運行情況

xghdjj.cn    2019-06-10

文章來源:    作者:肖俊華   文章類型:普通

近期,中國農機工業協會零部件分會會長會議在天津靜海召開。會議邀請5家零部件龍頭企業分別從本公司產品供應情況分析農機工業各子行業2019年1-4月份運行情況,并對各子行業2019年度的運行趨勢進行了預測。與會零部件企業一致認為2019年農機工業形勢依然不容樂觀,行業下行壓力依然較大,零部件企業應加強創新,提升產品競爭力,整零攜手,共同應對當前農機工業面臨的嚴峻形勢。

一、2019年1-4月份運行情況分析

2019年雖然有很多利好政策刺激,但行業反彈動力依然不足,由于多種不確定因素疊加造成低位運行將會持續下去。

1.小麥機市場

根據中國農機工業協會企業管理委員會統計,從整體市場看,主要骨干企業1-4月份銷售9443臺,同比下滑9.7%。每年的小麥機市場,都是冷熱不均,今年更是如此。

河南地區因前幾年小麥機市場一直持續低位運行,今年小麥機補貼額度提升(8kg/s增加18200元),中部和南部地區客戶更新換代需求勢頭較好,拉動市場出現同比增長;陜西地區在去年底楊凌農博會期間,各廠家提前釋放較大促銷政策刺激市場,對今年市場啟動產生較好拉動;湖北地區農場客戶更新需求提升,拉動前期市場增量;山東、津冀、安徽、江蘇、山西等傳統小麥機主力市場,因小麥機市場過度飽和、用戶收益下降、投資回收期延長等因素,影響用戶購機積極性,市場出現不同程度的下降。

2.玉米機市場

截止到4月底,主要骨干企業共銷售自走式玉米收獲機1609臺,同比上升17.4%,玉米機終端市場還沒有啟動,銷售主要源于經銷商也在開始陸續進貨,從經銷商進貨情況看,經銷商對今年的玉米機市場比較期待。據了解,部分骨干主機廠1-4月份累計生產玉米機2781臺,全年預計生產19770臺。

3.水稻機市場

今年的水稻機市場,正如年初業內人士所料會有所下滑。1-4月份骨干主機企業市場銷量13136臺,同比下滑5.7%。

中原主銷區域江蘇、安徽、河南,以跨區作業客戶購買為主,江蘇因跨區客戶收益下滑、二手機流通困難影響,市場同比下滑42.2%;安徽地區因小麥種植面積減少、用戶收益下降影響,市場下滑31.4%;南方主銷區域湖北、湖南、江西,雙季稻改單季稻,加上用戶收益降低,購機需求驟減,市場下滑30-40%。但在河南駐馬店地區,跨區客戶購買出現了上漲勢頭。

4.大中拖市場

今年大拖市場繼續低位運行,1-4月份骨干主機企業累計銷售18793臺,同比下降14.5%,主要原因是部分省市下調大拖補貼額度,對大拖市場產生較大影響。

中拖市場異軍突起,1-4月份骨干企業累計銷售72750臺,同比上升10.5%,僅4月份就銷售19192臺,更是同比增長20.4%。中拖市場表現突出主要是以下幾個原因:一是糧食價格回升,拉動用戶種植收益相對前幾年呈現回升;二是前兩年市場需求持續低位運行,今年更新換代需求相對較多;三是面臨2020年12月份的國四升級節點,拉動部分客戶提前換機。

二、2019年市場預測

1.小麥機市場

受補貼政策、市場過飽和度、用戶收益、投資回收期、客戶結構變化等因素影響,2019年整體市場需求以存量更新為主,市場總量穩中有降,總量預計1.45萬臺,同比下降6%。而且,用戶購機更趨理性,購機時間后延。

2.玉米機市場

受市場保有量大、客戶收益低、種植結構調整、糧食價格變化、投資回收期延長等因素影響,預計2019年摘穗型玉米機整體市場需求在20000臺左右,較同期下降5.5%;市場需求預計后延,回歸傳統銷售定律,7-9月份為銷售旺季,提機高峰主要集中在8月末和9月份。

3.水稻機市場

受市場飽和度、補貼政策、種植結構調整、水稻價格、用戶收益下滑影響,用戶更新周期延長,2019年總量需求在5萬臺左右。

從產品看:

RG平臺(割輻2.0-2.6m 縱軸流)占市場總量95%以上,未來市場需求穩定;

RH平臺(割輻>2.6m 縱軸流)替代RD平臺(雙橫軸流),市場需求略有增長。

從區域看:

中原區域:2019年主要更新3-4年機,預計本地作業客戶群市場同比略有下滑;

南方區域:2019年主要更新3年機,預計本地作業客戶群市場同比下滑20%;

東北區域:客戶產品以自用為主,農墾換機期平均在5-6年,地方換機期>5年,預計2019年市場同比下滑10%。

4.大中拖市場

近幾年,在國家深松深翻政策和補貼拉動下,拖拉機結構需求得到了明顯調整,大馬力拖拉機得到快速增長。但今年國家對拖拉機“大馬拉小車”現象監管及查處力度增加,多數省份均對160或180馬力及以上補貼額度進行調整,通過政策調整引導客戶理性需求;因此大馬力拖拉機市場尤其是相對輕載作業工況的中原區域,180馬力及以上拖拉機在前期政策拉動下的非理性需求將得到明顯抑制。預計100馬力及以上市場,東北、西北區域需求預計略有增長,中原及南方區域需求預計下降15%以上,尤其是200馬力及以上機型市場。

小拖及中小馬力段產品市場保有量大,個體客戶梯度更新升級需求明顯,尤其是西部地區,在種植收益較好拉動下,客戶更新頻率提高;同時國四即將切換,也拉動部分客戶選擇提前換機,有效帶動了100馬力以下市場需求,其中50-80馬力段產品,其較高的性價比成為用戶換機選擇的主要機型;同時大棚、果園、丘陵山區及設施農業等機械化發展相對薄弱環節的適宜產品,市場需求繼續保持增長。

三、零部件企業應該如何應對

1.零部件行業發展面臨的問題

(1)重市場,輕研發

隨著零部件產品同質化競爭的日趨激烈,部分零部件生產制造企業偏重于眼前的利益,只在供貨份額上拼搶爭斗,而忽略了對產品研發的投入,使產品長期處在一個低端、劣質的狀態下運行,故障率高,三包費用大,運營成本加大,利潤空間逐漸壓迫,使企業研發、新材料、新設計、新結構得不到充分地開發和運用驗證,整個供應鏈條上的產品長期處在一個老舊、疲憊的狀態,產品技術和品質難以得到突破和提升。

(2)重價格,輕質量

當前,部分零部件企業為獲得主機企業訂單,不惜以大幅降價,甚至虧本銷售為誘惑,攪亂市場,給零部件行業造成非常惡劣的影響。這種不正當的競爭,讓優秀的零部件企業不堪重負,為了生存,有些零部件企業只好在材料使用上、產品配置上降格使用,使產品品質得不到有效的保證和提升,從而影響到了主機的整體品質。

2.零部件行業良性發展的應對策略

(1)骨干主機企業發揮引領作用,整零協作,誠信經營

一是要技術帶動,鼓勵零部件企業參與主機產品設計規劃。發揮零部件企業專業性強的優勢,鼓勵零部件企業創新研發,在主機產品設計之初就讓零部件企業參與其中,提高效率,減少彎路。

二是重視成本優化,更要重視產品質量。鼓勵零部件生產制造企業充分發揮自己的專業優勢,不斷提升產品品質。對供應商規范管理,對產品質量不合格的供應商堅決剔除。在價格與品質間的選擇上,要從企業或行業發展大局上考慮,堅持走品質振興之路。

三是踐行契約精神,誠信經營。主機企業應踐行契約精神,加強誠信建設,支持零部件企業發展,力爭做到誠信履約,按期付款。

(2)零部件企業應加強創新,質量為先

零部件強,則主機強。零部件企業應對標同行業國家先進水平,努力加強自主創新,加大研發投入,提升零部件技術水平和產品質量。依靠優異的產品質量贏得主機廠的認可。

(3)努力開拓國際市場,大力實施走出去戰略

在當前國內農機市場持續低迷的背景下,零部件企業應大力實施走出去戰略,努力開拓國際市場,進入國際市場采購體系,多元化發展,降低對國內市場的依賴。

當前國外農機零部件市場,大多數主機配套和市場配套掌握在美國、歐洲等發達國家手里,印度、東南亞等新興市場主機整體偏弱,中國零部件正好介于西方發達國家和新興市場之間。目前,留給中國零部件走出去的機會也就三到五年的機會,中國零部件企業應抓住當前機遇,提高產品品質,依靠價格優勢,努力開拓國際市場,進入國際采購體系。

(4)發揮協會優勢,努力推動優秀零部件企業進入主機企業采購體系

協會作為溝通企業與政府的橋梁和紐帶,應做到“大處著眼,小處著手”。在宣貫國家大政方針政策的同時,努力為零部件企業爭取國家政策支持的同時,也要因勢利導,順勢而為,鼓勵優秀零部件企業發展。近幾年,協會組織的零部件龍頭企業評選、優秀零部件企業與主機企業對接等活動,在一定程度上促進了零部件行業的良性發展。協會應進一步扶持優秀的零部件企業發展,整合零部件優勢資源,打造零部件細分領域的國家隊,推動零部件龍頭企業在進入國內優秀主機企業采購體系的同時,為優秀零部件龍頭企業創造參與國家競爭的平臺,努力推進零部件行業的健康、有序發展。

(作者:中國農業機械工業協會 肖俊華博士)

 

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